电气设备光伏组件海外出货创新高荐10股电阻材料
远驰机械网 2022-07-27 21:37:30
行业观点:网传发改委拟出台政策刺激汽车消费,持续看好锂电池龙头上游:本周钴整体企稳、锂稳、镍稳。电钴(华南)0%、电钴(金川)-1%、硫酸钴2%。碳酸锂(电池级)0%。硫酸镍0%。
中游:1)锂电池价稳。2)正极,三元前驱体价稳,三元正极价稳,磷酸铁锂价稳。3)负极,近期价稳。4)隔膜,近期价稳。5)电解液价稳。关注锂电池、隔膜龙头。
下游:1)宁德时代与签署合作协议,助力推动汽车行业电动化。2)网传发改委发布《推动汽车、家电、消费电子产品更新消费促进循环经济发展实施方案(2019-2020年)(征求意见稿)》,拟加大对新能源汽车消费刺激。3)工信部发布第319批新车公示。
光伏:硅料价格企稳,组件海外出货创新高上游:1)硅料,菜花料/致密料均价58/74元/kg,0%/0%。多个企业检修,康博、永祥、中能、东立产出减少,市场价格暂时打底。协鑫集团将投资60亿元在乐山建设年产6万吨多晶硅项目;2)硅片,多晶/单晶硅片均价1.90/3.12元/片,0%/0%。
隆基宣布在银川扩产15gw硅片。晶科亦宣布乐山25gw扩产计划。国内政策即将落地,看好单晶硅片环节。
中游:1)电池,多晶/单晶perc单面/单晶perc双面电池国内价格为0.85/1.19/1.20元/瓦,0%/0%/0%。隆基将在银川扩建3gw电池。2)组件,多晶/单晶perc305w/单晶perc310w组件价格1.72/2.10/2.20元/瓦,0%/0%/0%。组件3月海外出货6gw,创单月新高。看好平价驱动下的海外需求增长。
下游:十三五第二批1.67gw光伏扶贫指标下达,于2019年底前并网。扶贫与户用政策已定,看好后续地面电站与工商业分布式装机对产业链的拉动。
风电:标杆电价下调符合预期,继续看好整机与零部件龙头上游:铜持平,中厚板跌0.24%,环氧树脂跌2.33%,继续看好原材料价格稳定对上游零部件企业盈利的稳定作用。
中游:风电进入欧洲市场,将为克罗地亚提供39台4mw机组。
下游:2019陆上风电指导性电价在四类资源区分别为0.34/0.39/0.43/0.52元/度,近海和潮间带标杆电价分别为0.80/0.70元/度。经测算补贴强度平均降幅约35%,符合预期。
继续看好已核准项目开工对整机与零部件龙头拉动作用。
重点推荐:锂电:宁德时代、()、星源材质、()。
光伏:硅料龙头、()、捷佳伟创、迈为股份。
风电:()、()。
风险提示:新能源车销量不及预期,新能源发电装机不及预期,工业自动化发展不及预期,电力设备投资不及预期。
(责任编辑: hn888)
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